皇冠控股有限公司. 宣布优先票据的定价

佛罗里达州坦帕市., 2023年5月10日 /价值/—— 皇冠控股有限公司. (纽约证券交易所代码:CCK)今天宣布，该公司已将5亿欧元的发行定价为5亿美元.由其子公司按票面价值发行的2028年到期的0000%高级无担保票据 皇冠欧洲控股有限公司.A.

这些票据将由云顶集团糖果游戏及其某些子公司无条件担保.

云顶集团糖果游戏打算将此次发行的净收益用于临时偿还公司高级有担保循环信贷安排下的债务.

这些票据将通过私募发行，并由初始购买者转售给根据1933年证券法第144A条被合理认为是合格机构购买者的人, 修订的, 而非——U.S. 以外的人 美国 根据证券法第S条的规定. 根据《云顶集团糖果游戏》，这些票据不会被注册，也不能被提供或出售 美国 没有注册或注册要求的适用豁免. 本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买任何证券在任何司法管辖区，该要约或出售将是非法的.

前瞻性声明的警示性说明

除了历史信息, 本新闻稿中的所有其他信息均为联邦证券法意义上的前瞻性陈述. 这些前瞻性陈述涉及若干风险, 不确定性和其他因素, 包括关于票据发行的预期完成和票据发行的预期影响，以及计划用发行的收益暂时偿还某些债务, 其中任何一项都可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果产生重大差异. 其他可能导致本新闻稿中的陈述或云顶集团糖果游戏实际运营结果或财务状况有所不同的重要因素包括, 但不限于, 此次债券发行须符合若干条件并获得批准. 不能保证票据发行将如本文所述或完全完成. 其他重要因素在云顶集团糖果游戏的10-K年度报告中的“前瞻性陈述”标题下进行了讨论 2022年12月31日 以及在本协议日期之前或之后提交的后续文件中. 云顶集团糖果游戏不打算根据未来事件审查或修改任何特定的前瞻性陈述.

没有PRIIPs孩子

不适合欧洲经济区(“EEA”)或欧盟的散户投资者 联合王国. 没有准备priip关键信息文件(KID)，因为欧洲经济区或欧盟的散户投资者无法获得 联合王国.

关于 皇冠控股有限公司.

皇冠控股有限公司., 通过其子公司, 是全球领先的硬质包装产品供应商，以消费者营销公司, 以及运输和保护性包装产品, 为广泛的终端市场提供设备和服务. 世界总部设在 佛罗里达州坦帕市. 欲了解更多信息，请访问 q0c.dctdsj.com.

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托马斯·T. 费舍尔投资者关系和公司事务副总裁，电话:(215)552-3720

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